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Maestria Coleta de Documentos

Organiza a coleta de documentos e informações em seções, itens, prazos e fluxo de aprovação.

Substitui os pedidos de documentos por e-mail e mensagem por checklists colaborativos entre empresa e cliente. Cada item tem prazo, responsável e status de aprovação. A equipe sabe o que falta sem precisar cobrar manualmente.

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O que entrega

  • Checklists por seção e item
  • Prazos e responsáveis por pendência
  • Envio e aprovação de documentos
  • Visão do que falta por cliente

Para quem

  • Serviços e consultorias
  • Contabilidade
  • Qualquer segmento

Implantação rápida, ajustada à rotina e aos sistemas da sua empresa.

Desafios que resolve

  • Propostas, contratos e documentos lentos
  • Rotinas financeiras manuais e em planilha

Quer ver como fica na sua operação?

Respondemos com uma análise de aderência e o caminho de implantação.

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